Et selskab i Metriks er et delt workspace, og teamet er de personer, der kan logge ind på det. Denne guide gennemgår, hvordan du inviterer kolleger, hvilken rolle du skal vælge, hvordan du ændrer roller senere, hvordan du håndterer afventende invitationer, og hvordan du fjerner nogen — alt sammen fra Indstillinger → Team management.
Kun rollerne Admin og Super Admin kan invitere, skifte roller eller fjerne teammedlemmer. Observers ser teamlisten, men handlingsknapperne er deaktiverede. Skal du tilføje nogen og kan ikke, så bed en Super Admin på dit team om at gøre det eller forfremme dig først.
Metriks har tre roller. Vælg den laveste, der lader personen gøre sit arbejde — du kan altid forfremme dem senere.
- Super Admin — Fuld adgang inklusive sletning af selskab og brugeradministration. Reservér den til dem, der ejer workspace'et. Der skal altid være mindst én Super Admin på selskabet; Metriks blokerer handlingen, hvis du forsøger at fjerne eller nedjustere den sidste.
- Admin — Fuld adgang undtagen sletning af selskab og brugeradministration. Den rigtige default for finance leads, stiftere og alle, der skal opsætte kilder, produkter, destinationer eller fakturering.
- Observer — Kan se alle data, men kan ikke ændre noget. Brug den til bestyrelsesmedlemmer, investorer, revisorer eller alle, der har brug for read-only-adgang til dashboards og rapporter uden at røre indstillinger.
Du støder måske på Billing og Support i ældre docs eller API'er. Begge er deprecated og behandles som ingen adgang. Nye invitationer bør kun bruge Observer, Admin eller Super Admin.
- Åbn Indstillinger → Team management.
- Klik på Add Team Member øverst til højre.
- Indtast personens email-adresse. De får en email med et link til at acceptere invitationen.
- Vælg en rolle. Dropdown'en viser, hvad hver rolle kan, så du kan sammenligne mens du beslutter dig.
- Klik Send Invitation.
Den inviterede email lander i din teamliste med det samme, markeret (pending). Den bliver stående der, indtil personen accepterer invitationen, eller du tilbagekalder den.
Admins kan invitere på Admin- og Observer-niveau, men ikke Super Admin. Kun eksisterende Super Admins kan tildele Super Admin-rollen — det forhindrer Admins i at hæve sig selv eller kolleger til den mest privilegerede rolle.
Afventende invitationer sidder i bunden af teamlisten, under aktive medlemmer, med email-adressen vist i både navn- og email-kolonnerne og et (pending)-label. Fra menuen med tre prikker på en pending-række kan du:
- Resend Invitation — sender invitationsmailen igen, nyttigt hvis den oprindelige blev overset eller udløb i modtagerens indbakke.
- Revoke Invitation — annullerer invitationen. Det oprindelige link holder op med at virke med det samme. Brug den, hvis du sendte til den forkerte adresse, eller ikke længere vil have personen med.
Der er ingen separat "pending"-fane — de er en del af samme liste, bare sorteret nederst og tydeligt markeret.
Roller er ikke permanente. Når folk skifter positioner, eller du omorganiserer, opdaterer du deres adgang:
- Find teammedlemmet i listen.
- Åbn menuen med tre prikker på deres række.
- Vælg den nye rolle fra menuen. Et flueben viser den nuværende rolle.
Ændringen træder i kraft med det samme ved brugerens næste page load. De behøver ikke at logge ud og ind igen. Samme Admin / Super Admin-restriktioner gælder — Admins kan forfremme andre til Admin eller Observer; kun Super Admins kan forfremme til Super Admin.
Hvis du forsøger at nedjustere den sidste tilbageværende Super Admin, blokerer Metriks handlingen. Forfremme en anden til Super Admin først, og skift så den oprindelige Super Admins rolle.
- Find teammedlemmet i listen.
- Åbn menuen med tre prikker på deres række.
- Klik på Remove Member og bekræft.
At fjerne et medlem ophæver deres adgang til dette workspace. Deres personlige Metriks-konto forbliver intakt — de kan stadig være medlem af andre workspaces, og data de har skabt (importerede fakturaer, opsatte dashboards) bliver i workspace'et. Kun forbindelsen fra deres bruger til dette selskab klippes.
Samme beskyttelse af sidste Super Admin gælder: du kan ikke fjerne den eneste tilbageværende Super Admin. Forfremme en anden først.
Der er ingen enkelt "ejer" i Metriks — rollen, der styrer et workspace, er Super Admin, og der kan være mere end én. For at overdrage ejerskab, så forfremme den nye person til Super Admin, verificér at de har adgang, og træd så enten ned til Admin (eller en anden rolle) eller fjern dig selv helt.
Ja. En Metriks-konto kan være medlem af et hvilket som helst antal workspaces med forskellige roller i hver. Når personen logger ind, vælger de hvilket selskab de vil arbejde i fra workspace-skifteren.
Nej. Fakturaer, dashboards, kilder og andre artefakter, der er skabt under deres medlemskab, bliver i workspace'et. Kun deres adgang fjernes. Audit-trail-poster, der refererer til dem ved navn, bevares for regnskabsmæssig integritet.
Åbn teamlisten, find pending-rækken, og brug Resend Invitation fra menuen med tre prikker. Det udsteder et nyt link og sender en ny email.
- Slet et selskab — kun Super Admins kan gøre det, og workspace'et skal altid have mindst én. Plan team-ændringer omkring den begrænsning.
- Slet din konto — bemærk Super Admin-overdragelsestrinnet, hvis du er den eneste på et workspace.
- Kom godt i gang — del med nye kolleger, så de kan finde rundt, når de har accepteret en invitation.
Var denne vejledning nyttig?