Automatisk fakturering i Metriks

Automated Invoicing forvandler de abonnementer, der ligger i din kundebase, til bogførte e-conomic-fakturaer på en fast plan — uden at du copy-paster fakturalinjer hver måned. De fleste økonomiteams, der slår det til, skærer deres månedsskifte ned fra flere timer til få minutters review.

Automated Invoicing er et premium add-on til dit Metriks-abonnement, faktureres separat og aktiveres af vores team. Det er ikke bundtet med en bestemt plan — du kan lægge det oven på dit nuværende abonnement. For at slå det til, skriv til support@metriks.dk eller book en 30-minutters intro, så aktiverer vi det på din konto.

• En aktiv e-conomic-kilde i Metriks — Automated Invoicing bogfører fakturaer gennem din e-conomic-aftale. Har du endnu ikke forbundet e-conomic, så følg Forbind en e-conomic-kilde først.
• Produkter konfigureret i Metriks — åbn Indstillinger → Produkter, og sørg for at de produkter, du fakturerer på, er markeret som recurring med den rigtige standardmånedspris og valuta.
• Tilbagevendende abonnementer på dine kunder — Automated Invoicing fakturerer det, der ligger i dine kundekontrakter. Engangsydelser på ikke-recurring konti lader den være.

I dag håndteres aktiveringen af Metriks-teamet og ikke af en self-service-toggle — vi bruger samtalen til at sikre, at din kontokonfiguration, aftaler og approval workflow står rigtigt, før der genereres rigtige fakturaer. Skriv til support@metriks.dk fra din workspace-admin-mail, eller book en intro. Typisk er du live samme uge.

Indtil aktivering vises "Automated Invoicing" som Not Connected på Indstillinger → Destinations, og Indstillinger → Invoicing viser add-on-prompten med support-linket — begge steder peger på den samme kontaktadresse.

Når der er aktiveret, er den vigtigste beslutning hvor meget menneskelig review, du vil have, før fakturaer går ud. Åbn Indstillinger → Invoicing og vælg én af tre approval workflows:

• Direct Posting — fuldt automatisk. Fakturaer genereres og bogføres i e-conomic som bogførte fakturaer, klar til levering. Brug denne, når du har tillid til resultatet.
• Drafts Only — fakturaer genereres og sendes til e-conomic som kladder. Din revisor kaster et sidste blik på dem i e-conomic og bogfører dem. Det er det sikre startvalg.
• Manual Review — fakturaer bliver inde i Metriks og venter på din godkendelse. Intet når e-conomic, før du trykker approve. Praktisk, mens du bliver fortrolig med systemet.

På samme Indstillinger → Invoicing-side styrer sektionen Agreement Defaults den default accrual period på nye kundeaftaler — altså hvor mange måneder en fakturalinje dækker. Almindelige valg er 1 (månedligt), 3 (kvartalsvis) og 12 (årligt).

Under det styrer Proration Settings, hvad der sker, når en kontrakt starter eller slutter midt i perioden. Med proration slået til får en kunde, der underskriver den 14. i en månedlig cyklus, en halvmåneds faktura; uden vælger du én fast faktureringsdato.

I sektionen Invoice Templates definerer du de linje-skabeloner, der står på de fakturaer, Metriks genererer — fx “{produkt} abonnement, {periode}”. Skabeloner er workspace-brede og gælder for alle automatisk genererede fakturaer fremadrettet.

Automated Invoicing kører på den plan, der er bygget ind i dine aftaler (per-agreement invoice day, ikke en global cron). Når fakturaer er genereret, afhænger det af approval workflow, hvor du finder dem:

• Manual Review → fakturaer lander i Invoices → Awaiting Approval. Åbn hver, kig linjerne igennem, tryk Approve.
• Drafts Only → fakturaer lander i Invoices → Drafts og som kladder i e-conomic. Din revisor bogfører fra e-conomic.
• Direct Posting → fakturaer bogføres i e-conomic med det samme og vises i Invoices → History. Fanen Error fanger alt, der fejlede.

Den første cyklus er værd at følge tæt — åbn Awaiting Approval- eller Drafts-fanen dagen efter første kørsel og gå hver faktura igennem. Efter to rene cyklusser skifter de fleste teams til Direct Posting.

• Timer tilbage hver måned. Teams, der fakturerer 100-300 abonnementskunder, sparer typisk 4-8 timer pr. cyklus.
• Hurtigere likviditet. Fakturaer på cyklusdag 1 i stedet for dag 7-10 — DSO falder typisk mærkbart.
• Ingen glemte fornyelser. Hver aktiv kontrakt bliver faktureret hver cyklus.
• Renere MRR. Identiske linjer hver måned fjerner den støj, der får MRR til at se ud, som om den hopper.
• Audit trail. Hver Metriks-genereret faktura logges med kildekontrakt og tidspunkt — revisor- og compliance-venligt.

Nej. Automated Invoicing er et betalt add-on, der faktureres separat fra dit basisabonnement. Basisabonnementet dækker analytics (MRR, churn, retention, dashboards); add-on'et lægger automatisk fakturering ovenpå. Skriv til support@metriks.dk for at tilføje det til din konto.

Ikke i dag — aktivering laves af vores team efter en kort afstemnings-samtale, så vi sanity-checker din agreement-opsætning og dit valg af approval workflow. Samtalen tager typisk 20-30 minutter, og vi har de fleste konti live samme uge. Book en intro.

Nej — Metriks sender ikke PDF'er ud til dine kunder. Med Direct Posting bogføres fakturaer i e-conomic, og e-conomic står for levering via sin egen konfigurerede metode (mail, EAN/OIOUBL, osv.). Med Drafts Only eller Manual Review bliver intet sendt, før din revisor bogfører fakturaen i e-conomic.

Ja. Approval Workflow-indstillingen i Indstillinger → Invoicing er ét klik; skift fra Drafts Only til Direct Posting efter et par rene cyklusser er den mest almindelige sti.

Den lander i Invoices → Error med e-conomics fejlmeddelelse vedhæftet. Den hyppigste årsag er en manglende produktmapping eller en kunde, der er arkiveret i e-conomic — ret det underliggende og kør den igen.

Skriv til support@metriks.dk fra din workspace-admin-mail, eller book en 30-minutters intro. Vi går dine aftaler igennem, vælger den rigtige approval workflow og har Automated Invoicing live til din første rigtige cyklus.